不知道何日,妖界动乱。新妖皇对上代阵营痛下狠手,更势要对前妖后肚子里的小孩斩尽杀绝。妖后一行避开袭击赶到位于大山里的永宁村,偏巧碰到捉妖天师霍小岚(白百何饰)和罗刚(姜武饰)。一番错乱之后,妖后知道气运已尽,遂将妖蛋放进永宁村保长宋天荫(井柏然饰)的腹内储存。有夜,小岚所属天师道堂掌门葛千户(钟汉良饰)带领手底下屠杀永宁村,天荫迫不得已随小岚逃跑。条件成熟,箩卜妖精胡巴出世世间。在之后的途中,小岚和天荫对彼此的理解不断深化,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的主要存有。战事还在继续,人和妖的边界日渐模糊不清……