不知道何日，妖界动乱。新妖皇对上代阵营痛下狠手，更势要对前妖后肚子里的小孩斩尽杀绝。妖后一行避开袭击赶到位于大山里的永宁村，偏巧碰到捉妖天师霍小岚（白百何饰）和罗刚（姜武饰）。一番错乱之后，妖后知道气运已尽，遂将妖蛋放进永宁村保长宋天荫（井柏然饰）的腹内储存。有夜，小岚所属天师道堂掌门葛千户（钟汉良饰）带领手底下屠杀永宁村，天荫迫不得已随小岚逃跑。条件成熟，箩卜妖精胡巴出世世间。在之后的途中，小岚和天荫对彼此的理解不断深化，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的主要存有。战事还在继续，人和妖的边界日渐模糊不清……