特工“J"(文章饰)在执行A级任务时，头部中枪，造成颅内下丘脑损伤。在康复期间，J逐渐变成了一个300公斤的胖子，并患有严重的嗜睡症，但J仍然认为自己是一名特工。最后，J再次接到任务，独自前往日本取回机密文件。文件成功后，J擅自打开文件，决定继续为组织完成隐藏任务，但晕倒在酒馆。从医院醒来的J遇到了保安郝英俊(包贝尔饰)，郝英俊毅然加入了任务，以证明自己不是一事无成的废物。在执行任务的过程中，这对临时合作伙伴经历了一次又一次的荒谬和危险的危机...