70多岁的全国诗人李适瑶（朴海日饰）隐居在一栋偏远的别墅里。他的日常生活由弟子徐志有（金武烈饰）管理，徐志有作为一名文学新秀，即将推出他的第一部小说《心》。恩娇（金高恩饰）的无意闯入打破了李适瑶和弟子平静的生活，恩娇年轻漂亮，又天真懵懂，李适瑶在她的身上似乎找回了一点昔日的青春活力。看到自己敬仰的老师和一个17岁的女学生纠缠在一起，地位也在逐渐下降。徐志有点不能接受，但更多的是嫉妒。李适瑶以恩娇为主角写了一部短篇小说，被徐志有发现并以自己的名义出版。出乎意料的是，这种淫秽的产物实际上获得了当年的文学奖。李适瑶怒不可遏，与徐志有激烈争吵，原来徐志有并未创作小说，他只是李适瑶的影子作家。所有这些都被刚刚经过的恩娇看到了。恩娇还读了小说，误以为徐志对自己感兴趣，但这种小小的误解给这三人复杂的关系带来了毁灭性的结局。