高丽末年,亲卫军“健龙卫”忠于高丽王(朱镇模饰),并发誓要保护国王的安全。他的首领洪麟(赵仁成饰)是国王最喜欢的部长。他们已经在一起很多年了,关系非常亲密。蒙古宝丽公主(宋智孝饰)远嫁而来,多年来一直被忽视。元朝以高丽国无人后继为由,试图另立新王,将现在的高丽王赶下王位。无可奈何,王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的公主行房,希望公主怀孕生子,以求元朝再也没有易帝的借口。洪麟和王妃第一次见到男女之欢,竟暗生情怀,背着王多次偷偷幽会。王感受到了洪麟的变化,但他仍然试图让他们的关系回到过去。然而,当他亲眼目睹了公主和洪麟的出轨时,他愤怒地惩罚了洪麟。从那以后,他们的关系陷入了不可挽回的境地。