高级刑事情报督察卓凯(苗侨伟饰)出现在泰国曼谷,在当地获得重要信息:九指强与泰国倪坤进行毒品交易。经过追查,发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强交易。为了找到吉运帮犯罪的证据,卓凯和卧底潜入社区窝点后,乐少峰(周柏豪饰)发现了自己的行动,并与他们交手。逃跑后,卓凯一行准备离开泰国回到香港时发生了一场大爆炸,除卓凯外,所有卧底都葬身火海。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临停职,变得一蹶不振。与此同时,香港最大的俱乐部负责人发生了内斗,长兴新任命的领军人物魏德信(陈豪饰)以雷厉的手段消灭了俱乐部的高级领袖,包括快乐(许绍雄饰)。然而,快乐是长兴长期潜伏的卧底。面对这种情况,他曾经想过要求艾迪帮助调回警察队伍,但他的妻子突然在社区成员手中惨死,这让艾迪完全变成了黑手党。