在第二部电影中，包拯（陆毅饰）已经褪去了新生小牛不怕老虎的涩味和冲动，成为了一个稳定而有前途的县级父母，在偏安的角落为人民请命。这一天，皇帝急忙召回北京，查处了一起接连死亡的受贿官员案件。少年包青天再次出动，而沿路上在各个案件里遇见的王朝马汉、张龙赵虎，日后都会是我们熟悉的大名鼎鼎的包公身边的护卫人物。公孙策（任泉饰）已然拜服在包拯的聪明才智下，甘愿辅佐他办案。这一次，我遇到了一个惯偷的小蜻蜓（范冰冰饰品）。她活泼捣蛋，身份神秘。直到案件发生在大画家冯止水事件上，我们才意识到小蜻蜓的生活经历是悲惨的：收养她的义父从小就把他当成自己的，为她画了一幅牡丹亭里的女孩，里面隐藏着一个秘密。后来失踪在江湖上，没有音信。多年来，小蜻蜓一直在努力寻找义父的下落，但没有消息。这一次，他只希望包拯能找到真相。