五年后，流浪的克（大江彻饰）回到了家乡。这个渔港小镇仍然保持着他离开时的样子。它是黑暗和绝望的，就像他此刻的心情一样。克找了一家情色电影院昭和馆工作，很快就和电影院的女主人(画泽萌子饰)发生了不伦之恋。有一天，克在野外看到中学同学光夫(一饰)和女友洋子(中川梨饰)做爱，后来被光夫打了一顿。然而，三人第二天就成了好朋友，光夫更牵线为克介绍女友。第一次见面时，粗暴的克强行脱下女孩(苏千露饰)的衣服，女孩哭着跑开了。尽管如此，克特立独行的性格却逐渐吸引了性感的洋子...